Ton étude de marché avec les données publiques gratuites

« Les gens qui aiment le sport » n'est pas un marché ; « les salariés de 25 à 40 ans qui travaillent dans un rayon de 3 km autour de la salle » en est un. Ce cadre décide de tout le reste : la zone dont tu chercheras les chiffres, les concurrents à lister, les personnes à interroger. Le canevas « proposition de valeur » proposé par le service public t'aide à le formuler.

Sur les sites officielsCanevas « proposition de valeur » (service public) ↗

CADRAGE DU MARCHÉ — [nom du projet]

Ce que je vends : [produit ou service, en une phrase]
Le problème que ça règle : [le problème concret, du point de vue du client]
À qui : [particuliers ou entreprises ; âge, métier, taille, situation]
Où : [commune, agglomération, rayon en km, toute la France, en ligne]
Comment ils font aujourd'hui : [la solution actuelle, même bricolée]
Pourquoi ils changeraient : [ce que mon offre fait mieux, moins cher ou plus simplement]

Ce que je dois vérifier pendant l'étude :
1. [la question la plus risquée]
2. [la deuxième]
3. [la troisième]

À indiquer sur : Ta fiche de cadrage, reprise dans la partie « marché » du business plan

Population, âge, ménages, revenus, nombre d'entreprises par secteur : le site des statistiques locales de l'INSEE donne ces chiffres gratuitement, pour une commune, une agglomération ou une zone que tu composes toi-même. Note chaque chiffre avec sa source et son année : c'est ce qui rend ton dossier crédible.

Sur les sites officielsStatistiques locales de l'INSEE ↗

À indiquer sur : La taille de ton marché, dans la synthèse

La recherche avancée de l'Annuaire des entreprises filtre par activité et par territoire, gratuitement. Ajoute les concurrents indirects : ce que tes clients font aujourd'hui à la place de ton offre, même si ce n'est pas une entreprise. Le guide « Analyser tes concurrents pour ton business plan, avec l'Annuaire des entreprises » détaille la méthode pas à pas.

Sur les sites officielsAnnuaire des entreprises ↗

GRILLE DES CONCURRENTS — [zone] — relevé du [date]

Nom | Direct ou indirect | Ville | Depuis quand (date de création) | Taille (effectif) | Offre principale | Prix public HT | À qui il s'adresse | Ce que ses clients lui reprochent | Source

1. [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [site, annuaire, avis]
2. ...

À la fin du tableau :
- Fourchette de prix constatée : de [montant] à [montant] € HT
- Ce qu'aucun concurrent ne fait bien : [ ]
- Ma place dans ce tableau : [ce qui me distingue, en une phrase]

À indiquer sur : La grille des concurrents

Pour chaque concurrent : son prix public, ce qu'il inclut, à qui il s'adresse, et ce que ses clients lui reprochent dans les avis. Ce relevé te donne une fourchette de prix défendable et l'endroit où ton offre peut se distinguer. Un prix sans comparaison est la première question d'un banquier.

À indiquer sur : Le prix moyen de ton prévisionnel

Une nouvelle obligation, une habitude qui se perd, un outil qui rend ton offre plus simple à copier : l'environnement peut ouvrir ou fermer ton marché. La méthode d'étude de marché des CCI, gratuite en ligne, donne une liste de questions pour ne rien oublier.

Sur les sites officielsMéthode de l'étude de marché (CCI Business Builder) ↗

À indiquer sur : La partie « environnement » de ta synthèse

Pas des proches : des personnes qui correspondent à ta cible et qui ont le problème que tu veux régler. Fais-les parler de ce qu'elles font aujourd'hui, de ce que ça leur coûte et de ce qu'elles ont déjà essayé, avant de présenter ton idée. Une personne qui a déjà payé pour résoudre ce problème vaut dix personnes qui trouvent ton idée sympathique.

GUIDE D'ENTRETIEN — personne n° [ ] — [date]

Profil : [âge ou métier, situation, lieu] — correspond à ma cible : [oui / en partie]

1. Raconte-moi la dernière fois que tu as eu ce problème : [problème]. Qu'as-tu fait ?
2. Comment t'en occupes-tu aujourd'hui ? Avec quoi, avec qui ?
3. Combien ça te coûte, en argent et en temps, sur un mois ?
4. Qu'as-tu déjà essayé pour faire mieux ? Pourquoi as-tu arrêté ?
5. Si tu pouvais changer une seule chose, ce serait laquelle ?
6. (Seulement maintenant) Je prépare [ton offre, en une phrase]. Qu'en penses-tu ?
7. À quel prix ça te paraîtrait cher ? À quel prix trop bon marché pour être sérieux ?
8. Accepterais-tu d'être prévenu au lancement ? [oui / non — contact si oui]

Ce que j'ai appris, en trois lignes : [ ]
Phrase exacte à retenir : « [ ] »

Voici les notes de mes entretiens avec des clients potentiels pour [ton projet, en une phrase] :

[colle ici tes notes, une personne par bloc, sans nom ni coordonnées]

1. Liste les problèmes ou besoins qui reviennent, du plus fréquent au moins fréquent, avec le nombre de personnes qui les citent.
2. Pour chacun, recopie une ou deux phrases exactes tirées des notes, sans les reformuler.
3. Distingue ce que les personnes font déjà ou paient déjà (des faits) de ce qu'elles disent qu'elles feraient (des intentions).
4. Signale ce qui contredit mon idée de départ.
5. Propose 5 questions fermées pour un questionnaire qui vérifierait ces points sur plus de monde.
N'ajoute rien qui ne soit pas dans les notes.

À indiquer sur : Le guide d'entretien et tes notes

Les entretiens t'ont appris les bonnes questions ; le questionnaire vérifie si les réponses se répètent sur 50 ou 100 personnes. Dix questions au plus, fermées pour la plupart, et une seule question ouverte. Ne demande que ce qui sert à ton étude, et dis à quoi serviront les réponses.

Pas indispensable, mais ça aideUn outil de formulaire en ligne suffit, dans sa version gratuite pour un premier questionnaire : vérifie le nombre de réponses autorisé avant de diffuser. TallyGoogle FormsTypeform

QUESTIONNAIRE — [nom du projet] — 2 minutes

Ces réponses servent uniquement à préparer [nom du projet]. Elles sont anonymes, sauf si tu laisses ton adresse à la dernière question.

1. Es-tu concerné par [le problème] ? (Oui, souvent / Parfois / Jamais → fin)
2. À quelle fréquence ? (Chaque semaine / Chaque mois / Quelques fois par an)
3. Comment fais-tu aujourd'hui ? (choix multiples, issus de tes entretiens + « Autre »)
4. Combien y consacres-tu par mois ? (Rien / Moins de [x] € / De [x] à [y] € / Plus de [y] €)
5. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans la solution actuelle ? (choix issus de tes entretiens)
6. Une offre qui [ta promesse en une ligne] t'intéresserait-elle ? (Oui / Peut-être / Non)
7. À partir de quel prix trouverais-tu ça cher ? (tranches)
8. Tu es : (tranches d'âge ou de taille d'entreprise, selon ta cible)
9. Où ? (commune ou département)
10. Veux-tu être prévenu au lancement ? (adresse e-mail, facultatif)

À indiquer sur : Les chiffres de la synthèse : part des personnes concernées, prix acceptable

La taille du marché, la cible précise, les concurrents et leurs prix, ce que les clients ont dit, ce qui va changer, et ta place dans tout ça. Chaque chiffre avec sa source. C'est cette page que le lecteur de ton business plan regardera en premier.

SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE DE MARCHÉ — [nom du projet] — [date]

1. Le marché : [cible précise] sur [zone], soit [nombre] personnes ou entreprises (source : [INSEE, année]).
2. Le besoin : [le problème], vécu [fréquence] par [part]% des personnes interrogées (questionnaire, [nombre] réponses).
3. L'offre existante : [nombre] concurrents directs, prix de [montant] à [montant] € HT. Ce qui leur manque : [ ].
4. Ce qui va changer : [règle, tendance ou technologie] — effet attendu : [ ].
5. Ma place : [ce qui me distingue], au prix de [montant] € HT.
6. Ce que j'en retiens pour le prévisionnel : [nombre de clients atteignables la première année] et pourquoi.
7. Ce qui reste incertain : [ ] — comment je le vérifierai : [ ].

Sources : [liste, avec les dates de consultation]

Tu es un chargé d'affaires qui doit décider de financer un créateur d'entreprise en France. Voici la synthèse de son étude de marché :

[colle ici ta synthèse remplie, sources comprises]

1. Pour chaque affirmation, dis si elle est appuyée par une source citée, par des réponses de clients, ou par rien.
2. Repère les endroits où la cible ou la zone change d'une phrase à l'autre.
3. Vérifie que le nombre de clients retenu pour la première année découle des chiffres précédents, et dis comment il en découle ou pourquoi il n'en découle pas.
4. Donne les trois questions que tu poserais en premier, et la preuve qui y répondrait.
N'invente aucun chiffre de marché : si une donnée manque, dis qu'elle manque.

À indiquer sur : La partie « étude de marché » du business plan

Le prix moyen vient de ton relevé de concurrents, le nombre de ventes de ta capacité et de la part de clients intéressés que tu as mesurée. Reporte-les dans le modèle de prévisionnel (lelabentrepreneur.com/modeles/previsionnel-3-ans.xlsx), avec la source de chaque chiffre à côté.

À indiquer sur : Les hypothèses du prévisionnel financier

Les CCI, les chambres de métiers, le Réseau Entreprendre et les BGE proposent un accompagnement à faible coût ou gratuit, selon service-public.fr. Un regard extérieur repère la cible trop large ou le concurrent oublié. Demande avant l'entretien ce que comprend l'accompagnement et s'il est payant.

Sur les sites officielsContacter ta CCI ↗

À indiquer sur : Ton dossier de business plan