Analyser tes concurrents pour ton business plan, avec l'Annuaire des entreprises

Dans un business plan, la partie concurrence est souvent la plus courte et la moins crédible : trois noms trouvés au hasard, ou pire, la phrase « il n'y a pas de concurrent ». Or la fiche officielle sur l'étude de marché te demande d'identifier tes concurrents principaux et ce qu'ils apportent de plus ou de moins que toi (fiche « étude de marché », vérifiée le 4 novembre 2025). Elle cite aussi un outil public et gratuit pour commencer : l'Annuaire des entreprises. Ce guide te donne la méthode complète, du premier filtre au paragraphe rédigé.

Ce que ton business plan doit montrer

La fiche officielle range les concurrents dans l'« environnement » du projet, à côté de la tendance du marché, des évolutions technologiques, de la législation et des événements à venir. Elle ajoute, dans l'analyse de la demande, une question qu'on oublie souvent : quelles solutions tes futurs clients choisissent-ils aujourd'hui pour régler leur problème ? Ta partie concurrence doit donc répondre à trois questions :

Qui est déjà présent sur ton territoire et ton activité, et combien ils sont ;
Comment ils sont installés : depuis quand, avec quelle taille, avec quelle offre ;
Où tu te places par rapport à eux, et pourquoi un client viendrait chez toi.

Étape 1 : fixer ton périmètre avant de chercher

Avant d'ouvrir l'outil, écris noir sur blanc deux choses.

Ton territoire : la zone d'où viendront réellement tes clients. Pour un commerce de quartier, c'est une ou deux communes ; pour un artisan qui se déplace, un département ; pour une activité en ligne, la France entière (et la recherche par territoire devient secondaire).
Ton activité, traduite en code APE. L'Annuaire classe les entreprises par code APE (ou code NAF), qui identifie leur activité principale. Pour trouver le tien, utilise le simulateur officiel de recherche du code APE. Note aussi les codes voisins : une même prestation peut être exercée sous plusieurs codes.

Attention au calendrier : à compter du 1er janvier 2027, toutes les entreprises changent de code APE selon la nouvelle nomenclature NAF 2025 (fiche « code APE », vérifiée le 21 janvier 2026). Si tu fais ta recherche au moment de la bascule, cherche avec l'ancien et le nouveau code, grâce à la table de correspondances de l'Insee citée sur cette fiche.

Étape 2 : lancer la recherche dans l'Annuaire des entreprises

L'Annuaire des entreprises est un service public gratuit, édité par la Direction interministérielle du numérique. On peut y chercher une entreprise par nom, par dirigeant ou par zone géographique (ville, département, région), et consulter pour chacune ses informations juridiques et financières (fiche du service en ligne, vérifiée le 10 octobre 2025). La fiche « étude de marché » recommande sa recherche avancée pour visualiser les entreprises d'un territoire selon leur domaine d'activité.

Concrètement :

Ouvre la recherche avancée et renseigne ta zone (code postal, commune ou département).
Ajoute ton code d'activité. Le service de recherche publié par la même direction sur data.gouv.fr propose notamment des filtres par code NAF, code postal et tranche d'effectif salarié (page de l'API Recherche d'entreprises).
Recommence avec chaque code voisin noté à l'étape 1, puis avec les communes limitrophes si ta zone est petite.
Écarte les résultats sans rapport réel avec ton activité : le code APE ne reflète que l'activité principale, et il n'a pas de valeur juridique (fiche « code APE »).

Pense à la différence entre entreprise et établissement : le Siren identifie l'entreprise, le Siret chacun de ses établissements (fiche « numéros d'identification », vérifiée le 3 avril 2026). Une enseigne avec trois boutiques dans ta ville est un concurrent présent à trois endroits, pas trois concurrents.

Étape 3 : relever ancienneté, taille et offre

Pour chaque concurrent retenu, ouvre sa fiche et remplis une ligne de tableau. Tu peux le tenir dans un tableur, dans Notion ou AirTable. Voici le modèle à recopier :

Nom	Commune	Ancienneté	Taille	Offre et prix	Canaux de vente et communication	Type	Ce qu'il fait mieux que toi	Ce que tu fais mieux
Concurrent A	…	Année de création	Tranche d'effectif, chiffre d'affaires s'il est publié	Ce que tu as vu sur son site, en boutique, en l'appelant	Boutique, site, réseaux, salons…	Direct	…	…
Concurrent B	…	…	…	…	…	Indirect	…	…

Ancienneté : relève la date de création quand la fiche l'affiche. Une entreprise installée depuis longtemps a souvent une clientèle fidèle ; plusieurs créations récentes signalent un marché qui attire.
Taille : la tranche d'effectif et, s'il est publié, le chiffre d'affaires. Les informations financières font partie de ce que l'Annuaire affiche quand elles sont disponibles.
Offre : l'Annuaire ne la donne pas. Va la chercher sur le site du concurrent, sur place, ou en échangeant avec lui : la fiche officielle cite les concurrents et les entrepreneurs du secteur parmi les personnes à interroger.

Ne remplis pas une ligne pour chaque résultat de l'Annuaire. Garde la liste complète pour compter les acteurs de ta zone, puis choisis pour l'analyse détaillée une poignée de concurrents : les plus proches de toi par l'offre, la clientèle et l'emplacement, et au moins un acteur plus gros que les autres.

Compléter les colonnes par le terrain

La fiche officielle place les enquêtes de terrain et les questionnaires parmi les outils de l'étude de marché, et cite tes futurs clients parmi les personnes à interroger. Pour les colonnes que l'Annuaire ne remplit pas :

passe chez le concurrent ou demande-lui un devis comme le ferait un client, pour connaître son accueil, ses délais et ses prix ;
demande à quelques futurs clients chez qui ils vont aujourd'hui et pourquoi, par entretien ou avec un questionnaire en ligne (Google Forms, Tally) ;
parle aux fournisseurs et aux entrepreneurs du secteur, qui connaissent souvent mieux que personne qui s'installe et qui ferme.

Étape 4 : ajouter les concurrents indirects

L'Annuaire te donne les entreprises qui exercent la même activité. Il ne te donne pas les autres façons dont tes clients règlent leur problème. Reprends la question de la fiche officielle : quelles solutions tes clients choisissent-ils aujourd'hui ? Pour un traiteur, ce sont aussi les rayons traiteur des supermarchés et les plateformes de livraison ; pour une salle de sport, les applications d'entraînement à domicile ; pour un consultant, la solution « on le fait en interne ». Ajoute ces solutions au tableau avec la mention « indirect », même quand ce ne sont pas des entreprises de ta zone.

Étape 5 : passer du tableau aux paragraphes

Ton tableau ne va pas tel quel dans le business plan : il sert de preuve en annexe. Dans le corps du dossier, il devient deux paragraphes.

Le paragraphe « environnement »

Il décrit le marché local en chiffres tirés du tableau : nombre d'entreprises sur ta zone et ton activité, part de créations récentes, présence ou non de grandes structures. Ajoute ce que la fiche officielle demande aussi : tendance, événement à venir, contrainte réglementaire. Trame possible : « Sur [zone], [n] entreprises exercent [activité] sous le code [APE]. [n] ont moins de [x] ans, ce qui montre [un marché en croissance / stable]. La plus importante compte [tranche d'effectif]. »

Le paragraphe « concurrence »

Regroupe les concurrents en deux ou trois familles (par exemple : indépendants installés, enseignes, solutions indirectes) plutôt que de les décrire un par un. Pour chaque famille, dis ce qu'elle fait bien et ce qu'elle laisse de côté. Termine par ta place : la valeur ajoutée de ton offre par rapport à la leur, c'est-à-dire la question que la fiche officielle pose dans l'analyse de l'offre. Écris aussi pourquoi cet écart tiendra : un prix plus bas que tes concurrents peuvent aligner demain convainc moins qu'un savoir-faire, un emplacement ou un service qu'ils mettraient du temps à copier. Si tu utilises un outil de business plan comme Business Plan Propulse by CA, LivePlan ou BizPlan, ce sont ces deux paragraphes que tu colles dans les rubriques correspondantes.

Enfin, la fiche officielle conseille une veille sur tes concurrents. Garde ton tableau et refais la recherche de temps en temps : il te servira aussi après le lancement.

Les erreurs fréquentes

Écrire « pas de concurrent ». Un banquier ou un comité de prêt y lit soit une étude bâclée, soit un marché qui n'existe pas. S'il n'y a vraiment aucun concurrent direct sur ta zone, dis-le avec la recherche à l'appui (zone, codes utilisés) et décris les concurrents indirects.
Oublier les concurrents indirects. Ce sont souvent eux qui fixent le prix que tes clients jugent acceptable.
S'arrêter au premier code APE. Une entreprise n'a qu'un code, celui de son activité principale : un concurrent qui fait ton métier en activité secondaire n'apparaîtra pas sous ton code.
Compter des établissements comme des entreprises. Regroupe les Siret d'un même Siren.
Croire la liste exhaustive. Un entrepreneur individuel peut demander que certaines de ses données ne soient pas diffusées ; seuls restent alors publics notamment sa commune et sa dénomination (fiche du service en ligne), et l'API de recherche ne renvoie pas les entreprises non diffusibles (page de l'API). Complète par le terrain.
Rester derrière son écran. L'Annuaire et les sites web donnent qui existe, pas ce que vivent les clients. Sans quelques visites et entretiens, la colonne « ce que tu fais mieux » repose sur des suppositions.
Coller le tableau sans analyse. Une liste de noms ne dit pas où tu te places ; ce sont les deux paragraphes de l'étape 5 qui convainquent.

Sources officielles

Ce guide est informatif et ne remplace pas l'avis d'un professionnel. Les règles et les montants évoluent : vérifie sur les sites officiels avant toute démarche. Dernière vérification : 8 octobre 2026.