Ta proposition commerciale en une heure, du rendez-vous de découverte à l'envoi

Une proposition se rate souvent dès le rendez-vous : tu repars sans le budget, ni le nom de celui qui signe.

Note tes questions avant d'y aller :

• le problème, avec les mots du client
• ce qui se passe s'il ne fait rien
• le budget prévu, ou une fourchette
• qui décide et qui signe
• la date à laquelle il veut décider

Pas indispensable, mais ça aidePour fixer le créneau sans aller-retour de courriels, un outil de prise de rendez-vous suffit. Calendly et Doodle ont tous deux une version gratuite. CalendlyDoodle

À indiquer sur : Le rendez-vous de découverte, en visio ou sur place

Si tu enregistres ou fais transcrire, dis-le avant de commencer. La CNIL rappelle que des informations sur une personne ne doivent pas être recueillies à son insu.

Note surtout les chiffres donnés par le client (volumes, délais, budget) : ce seront les seuls que ta proposition aura le droit de citer.

Un carnet suffit. Un outil de transcription sert si tu veux le mot à mot.

Pas indispensable, mais ça aideNotta transcrit les réunions Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex et Slack. - gratuit : 120 minutes par mois, 3 minutes au plus par conversation, 10 résumés IA par mois - Pro : 1 800 minutes par mois, jusqu'à 5 heures par enregistrement, export des transcriptions En gratuit, un rendez-vous entier ne tient donc pas. Notta

Sur les sites officielsCNIL : conseils pour utiliser les outils de visioconférence ↗

À indiquer sur : Tes notes, qui nourriront le résumé et le plan

Avant d'écrire une ligne de proposition, vérifie que tu as bien compris. Cinq lignes suffisent :

• le problème, reformulé
• l'objectif chiffré, s'il a été donné
• le budget et la date de décision
• le jour où tu enverras ta proposition

Si le client corrige, tu corriges maintenant, pas après une heure de mise en page.

Pas indispensable, mais ça aidePour mettre tes notes au propre en cinq lignes, une IA conversationnelle en version gratuite suffit. Relis avant d'envoyer : c'est ce résumé que ton client va valider. ChatGPTClaudeMistral — Le Chat

Quelqu'un vient de [ce qu'il a fait]. Je vends [quoi] à [qui]. L'objection que j'entends le plus est : [l'objection]. Écris trois e-mails à envoyer à trois jours d'intervalle. Le premier remercie et donne une chose utile tout de suite. Le deuxième répond à l'objection sans la nommer frontalement. Le troisième propose un rendez-vous. Objet et corps pour chacun, dix lignes maximum, en français, tutoiement, sans superlatif.

Un prospect m'a écrit ceci : [colle son message]. Ce que je peux avancer de vérifiable : [ta preuve]. Écris trois réponses possibles en français : une courte de trois lignes, une qui s'appuie sur la preuve, une qui propose une alternative moins engageante. Pour chacune, dis en une ligne dans quel cas la choisir. N'invente aucun chiffre ni aucune référence client.

À indiquer sur : Tes notes du rendez-vous

Colle tes notes et le résumé validé, avec une consigne stricte :

• n'utilise que les informations fournies
• n'invente aucun chiffre, aucune référence, aucun client
• écris [À COMPLÉTER] quand une information manque

Demande un plan court : contexte, objectif, démarche, calendrier, prix, prochaine étape.

Avant de coller des notes confidentielles, vérifie dans les réglages de l'outil si tes échanges servent à l'entraîner.

Pas indispensable, mais ça aideLes trois ont une version gratuite et font ici la même chose : transformer tes notes en plan rédigé. La vérification des chiffres reste ton travail (étape 7). ChatGPTClaudeMistral — Le Chat

À indiquer sur : Les notes du rendez-vous et le résumé confirmé par le client

Le prix, c'est toi qui le fixes, pas l'IA.

Sur le devis, vérifie :

• la date, ton entreprise et le nom du client
• le détail de chaque prestation, en quantité et prix unitaire
• le total HT et TTC
• une durée de validité et tes conditions de paiement

Piège : un client de 5 salariés au plus, qui achète hors de son activité principale et à distance, se traite comme un particulier (CGV obligatoires, rétractation de 14 jours).

Sur les sites officielsDocuments commerciaux d'une micro-entreprise (devis, CGV, factures) ↗Devis obligatoire : activités concernées ↗Calculateur de prix HT ou TTC ↗

Voici mon devis, collé tel quel : [colle-le]. Je vends [ce que tu vends] à une entreprise. Relis-le et dis-moi trois choses : ce qui reste ambigu sur le périmètre, ce qui manque pour que le montant et l'échéance soient incontestables, et les formulations qui pourraient se retourner contre moi. Propose les phrases exactes à ajouter. Ne me félicite pas, cherche ce qui cloche.

À indiquer sur : Ton outil de devis ou de facturation habituel

Pars du plan relu, pas de tes notes brutes : la mise en forme ne doit rien ajouter au fond.

• PDF : à joindre ou à faire signer, la mise en page ne bouge pas
• PPTX : utile si le client veut modifier le fichier
• pour Google Slides, importe le PPTX dans Google Drive

Garde une diapositive par idée : contexte, objectif, démarche, calendrier, prix, prochaine étape.

Pas indispensable, mais ça aideCanva permet de créer une présentation en version gratuite et de l'exporter en PDF ou en PowerPoint (PPTX). Canva

À indiquer sur : Le plan rédigé à l'étape 4

Une IA peut glisser un chiffre plausible même quand tu le lui interdis. C'est cette relecture qui protège ta crédibilité.

• cherche les [À COMPLÉTER] qui restent
• compare chaque chiffre à tes notes et au devis
• vérifie le nom du client, de ton interlocuteur et les dates
• le prix de la présentation doit être celui du devis, au centime près

Pas indispensable, mais ça aideDemande à l'IA de lister tous les chiffres, noms et dates de ta présentation. Tu n'as plus qu'à les cocher un par un contre tes notes : ne lui demande pas s'ils sont justes. ChatGPTClaudeMistral — Le Chat

À indiquer sur : La présentation exportée, tes notes et le devis

Un lien de signature évite l'impression, le scan et le dossier « mis de côté ». Tu sais aussi si le document a été ouvert, donc quand relancer.

Avant d'envoyer :

• joins le devis en PDF à la présentation, ou fusionne les deux
• place les champs de signature, de date et la mention « bon pour accord »
• écris un message de trois lignes qui rappelle la date de décision

AlternativesProposify+↗

Ils ne sont pas au même palier. - PandaDoc, offre Free eSign : gratuite, 5 documents par mois, 2 destinataires par document, 5 modèles ; tu déposes un PDF ou un DOCX et tu ajoutes les champs ; notifications par courriel - Proposify : pas d'offre gratuite, essai de 14 jours sans carte ; alerte quand le client consulte et temps passé par section Chez PandaDoc, l'analyse détaillée des consultations demande l'offre Business.

J'ai envoyé un devis portant sur [ce qu'il contient] il y a [combien de temps]. Au dernier échange, [ce qui s'est dit]. Écris deux e-mails de relance en français : le premier à une semaine, qui donne une raison légitime de revenir vers eux, le second à trois semaines, qui propose de clore le sujet proprement s'ils ne sont plus intéressés. Quatre à six lignes chacun, tutoiement. Ne demande pas « avez-vous eu le temps de regarder » et ne t'excuse pas d'écrire.

Relance le jour annoncé dans ton courriel de l'étape 3, pas au hasard. Au téléphone, tu peux demander directement ce qui bloque.

• ouvert sans signature : prix, calendrier ou décideur ?
• pas ouvert : vérifie qu'il a bien reçu le lien
• signé : garde le devis 5 ans, et la facture qui suivra 10 ans

Sur les sites officielsSavoir combien de temps conserver un document professionnel (simulateur) ↗

Voici un modèle de courrier : [colle le modèle de cette page]. Voici ma situation : [numéro et montant de la facture, date d'émission, date d'échéance, ce qui s'est dit au dernier échange]. Remplis le modèle avec mes éléments. Ne change ni sa structure ni ses formulations juridiques, n'ajoute aucune mention que le modèle ne contient pas, et signale-moi en dessous ce que tu n'as pas pu remplir faute d'information.

À indiquer sur : Le suivi d'ouverture de l'étape 8