✅ Points forts de Monday CRM

1. Une approche visuelle et collaborative

Monday CRM n’est pas un CRM classique, mais plutôt un outil de gestion de travail (comme Trello ou Asana) avec des fonctionnalités CRM intégrées. Ses atouts :

• Tableaux Kanban ultra-personnalisables :
  • Suivi des leads, deals, et tâches dans un seul endroit.
  • Glisser-déposer pour déplacer les prospects d’une étape à l’autre (ex : « Nouveau lead » → « Contacté » → « Devis envoyé » → « Client »).
  • Couleurs et icônes pour une vue claire (meilleur que Salesforce ou Zoho pour la visualisation).

👉 Parfait pour les équipes qui veulent unifier CRM et gestion de projets (ex : agences, startups).

2. Automatisations puissantes (sans code)

• Automatisations visuelles :
  • Exemple : « Si un deal reste en ‘Attente de réponse’ pendant 3 jours → Envoyer un rappel + notifier le commercial. »
  • Plus simple que Zoho CRM (moins technique).
• Intégrations natives :
  • Gmail, Outlook, Slack, Zoom, Zapier.
  • Facturation : Intégration avec QuickBooks, Zervant, Stripe.
• Modèles prêts à l’emploi :
  • Pipelines de vente pré-remplis (pour les commerciaux, le support client, etc.).

👉 Idéal pour les équipes qui veulent automatiser sans coder.

3. Gestion des tâches et projets intégrée

Contrairement à Pipedrive ou HubSpot, Monday CRM permet de :

• Suivre les tâches liées aux deals :
  • Exemple : « Envoyer un devis à [Client] → Relancer sous 48h → Planifier une réunion. »
    
• Gantt et calendriers partagés :
  • Vue chronologique des deals et tâches (comme MS Project).
• Collaboration en temps réel :
  • Commentaires, @mentions, et pièces jointes directement dans les deals.

👉 Un vrai plus pour les équipes qui gèrent ventes + projets (ex : agences digitales).

4. Points forts supplémentaires

• Interface ultra-intuitive :
  • Plus simple que Salesforce ou Zoho CRM (moins technique).
  • Personnalisation poussée (couleurs, colonnes, vues).
• Applications mobiles :
  • iOS/Android bien notées (meilleur que Zoho CRM).
• Sécurité et conformité :
  • RGPD compliant, hébergement en Europe.

⚠️ Limites et inconvénients de Monday CRM

1. Ce n’est pas un CRM pur (mais un outil hybride)

• Pas de scoring des leads (contrairement à Zoho CRM ou Salesforce).
• Pas de prévisions de ventes avancées (contrairement à Pipedrive).
• Pas de gestion des emails intégrée (il faut connecter Gmail/Outlook).

👉 Si tu veux un vrai CRM, Pipedrive ou HubSpot sont bien mieux.

2. Fonctionnalités CRM limitées

• Pas de gestion des contrats (contrairement à Indy ou Freebe).
• Pas de facturation native (il faut intégrer QuickBooks ou Zervant).
• Rapports basiques (vs les tableaux de bord avancés de Zoho CRM).

👉 Monday CRM est un outil de gestion de travail avec des fonctionnalités CRM, pas l’inverse.

3. Coût qui monte vite pour les grandes équipes

• 16€/utilisateur/mois en version Pro → Cher pour une TPE (vs Pipedrive à 14,90€).
• Stockage limité (20 Go en Standard, 100 Go en Pro).

4. Pas adapté aux freelances ou micro-entreprises

• Trop complexe pour un freelance solo (HubSpot CRM gratuit est bien mieux).
• Pas de version « light » pour les petits besoins.

5. Intégrations parfois capricieuses

• Synchronisation avec Gmail/Outlook parfois lente.
• Pas d’intégration native avec les outils français (ex : Qonto, Pennylane).

Comment bien utiliser Monday CRM ?

1. Commence par la version Basic pour tester.
2. Intègre-le avec Zervant ou QuickBooks pour la facturation.
3. Utilise les modèles pré-remplis pour gagner du temps (ex : pipeline de vente standard)